可可大鳄的悲情陨落

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摘要:华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 包涵 北京报道 大宗市场从来不乏大鳄陨落的故事。然而曾经的可可巨头,最后却只能以一根巧克力棒的价格转让自己苦心经营的公司,仍不得不说是

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 包涵 北京报道

大宗市场从来不乏大鳄陨落的故事。然而曾经的可可巨头,最后却只能以一根巧克力棒的价格转让自己苦心经营的公司,仍不得不说是一个讽刺。

这个故事正发生在2010年曾在大宗市场令人闻风丧胆的“巧克力指”安东尼-沃德身上。那一年,英国人沃德不爱黄金,却盯上了另一种更好吃的通货——巧克力,他利用自己的对冲基金囤积了全球的大部分可可储量,将当年的可可价格推至33年来的高点。有人估计,当时他储存的可可足够生产超过50亿支巧克力棒。

然而好运却并未能一直眷顾于他,最近他被迫以1美元——1支巧克力棒的价格转手了他位于伦敦的专营可可、咖啡和糖的Armajaro贸易公司。而即使这1美元,他也要与另一位同伴平分,这意味着最终他只拿到了50美分的售款。

有人说,在可可的世界里,没有人比安东尼-沃德知道得更多。“他是一位极有天赋的交易员和商人。”

所以当这位以大胆操纵可可而闻名的交易员宣布将找人接盘自己的可可贸易公司时,几乎震惊了整个商品市场。

沃德是1998年成立的Armajaro的两位创始人之一。初始时,Armajaro既做对冲基金又做贸易,凭借数据和广泛的人脉,沃德在可可上下了很大赌注,利用期货和现货市场的套利,多年来沃德获得了巨大的成功。

然而3年前,当他用全球7%产量的可可豪赌时,终于让Armajaro的客户感到不安,在一片对沃德过度投机的指责声中,一些客户选择了远离。

2010年后,沃德也深知,在交易与贸易两种操作中只能二选其一,因而被迫专注于公司的旗舰基金CC 基金公司,而退出贸易公司业务。

与此同时,在可可、咖啡、糖和棉花等软商品日益激烈的竞争下,贸易公司利润率开始下降。顾客们也开始要求较长的交货付款时间,这一时间从开始30至60天的平均长度最后已跃升至200天。除此之外,贸易公司不仅要面对存货价格的波动,还要应付业务扩张之下激增的成本。

如今,该贸易公司的价值已经从去年年初的2亿-3亿美元,缩水至目前的6000万-7000万美元,缩水比例高达70%。而去年9月,该公司的净亏损已经超过1030万美元。

www.js333.com,“Armajaro贸易公司需要一个大的资产负债表去经营,而公司已负重太多,无法再起飞。”一位对手可可商的高管评价。

2012年,Armajaro贸易公司从世界银行的投资机构国际金融公司那里申请延长了一笔5500万美元的贷款,并为此献出了6%的股份。可不久之前,Armajaro旗下的对冲基金又在巴西的一笔大宗糖交易中遇到问题。

终于,迫于融资银行的压力,沃德和他的对冲基金不得不忍痛贱卖这家贸易公司,随着与几个追求者的谈判告吹,国际金融公司只得临危受命,促成了其与一家总部位于瑞士的有着160年历史的大宗商品交易商Ecom的交易。

虽然Armajaro与Ecom的交易目前尚在等待欧盟委员会的最终批准。不过据悉,瑞士那边已开始为Armajaro公司提供营运资金。

“两个公司在相同的地区有相近的业务领域,是谈判可以轻松达成的重要原因。而且他们互为补充,相得益彰。”Ecom位于伦敦的顾问律师阿利斯泰尔表示。

如今,Armajaro贸易公司的办公室里仍随处可见巧克力,有的甚至装了满满的一个大鱼缸。“随时都可以狼吞虎咽地吃巧克力,是我们公司的额外补贴。”该公司一位员工表示。

沃德的多年苦心经营最后只化作50美分,让很多可可的交易粉丝们感到唏嘘。

2010年,这个可可之王以其破釜沉舟的气势横扫了全球的可可市场,交割了14年来最大的一单可可交易,并迫使制造商提高了英国民众最喜爱的巧克力棒的价格。

在成为可可领域里最着名的交易员之前,沃德曾经是一位摩托车手。最风光的时候,他住在伦敦的高档住宅里,即使什么也不干,仍可享受着每年340万美元的董事年金。

早在2002年,沃德就已开始了他的冒险。当时,他利用西非的作物歉收和赤道地区的政局不稳,在2个月内用4000万英镑买了超过20万吨可可,然后坐在家里乐享其成地看着可可价格从每吨1400英镑涨到每吨1600英镑。

据悉,Armajaro旗下的基金至今仍有包括内部的气象学家以及建在西非用来监测天气的气象站。而这是规模较小的商品基金根本置备不起的工具。

到了2007年,可可价格已增加了1倍以上,来自中国和印度的巨大需求使得巧克力生产商提高价格,并不得不在某些情况下改变食谱,以使用较少的可可。

2010年,沃德的可可豆仓库遍布荷兰、汉堡、伦敦、利物浦或亨伯赛德郡,几乎垄断了整个欧洲的供应。最终,他利用加纳和象牙海岸的疲弱收成,用6.58亿英镑将欧洲的可可价格推至1977年以来的最高点——每公吨2732英镑。而结果就是,受此影响,全球的可可豆价格都上涨了0.7%。这也成为沃德的成名战役。

恨他的人把他比作是邦德电影中的大反派Goldfinger,曾放言如果他的赌注失败,那他将留下永远抹不去的失败的悲伤和无数的糖果,希望那时巧克力可以充当他的“安慰食品”,他在大宗商品市场上的绰号“Chocfinger”也因此得来。

3年过去,随着Armajaro贸易公司被低价变卖,沃德终于还是失去了他的支柱之一,并从可可神坛上走下,此时他也许真的需要一点巧克力作为慰藉。

也是流年不利。他的对冲基金CC 基金今年5月的业绩也下滑了6.8%,远低于之前的表现。

无独有偶,Armajaro集团第二卖座的商品基金表现也一直起伏不定,在2012年和2011年只分别提供了3.2%和1.6%的回报,远低于2004年该基金推出至今9.6%的年平均表现。

随着全球大宗商品超级周期的结束,感受到压力的可可交易商不仅只有Armajaro。据了解,瑞士的一家集团公司Barry Callebaut在今年购买了新加坡的Petra。美国农产品交易公司Cargill也正在和其对手公司Archer Daniels Midland进行购买谈判。

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